CRM 系统不能代表孤立的解决方案。相反，他们必须扩展公司现有的优势。例如，将调整和培训集成在 CRM 中的发票模块所需的工作量与对现有发票管理程序的接口进行编程所需的工作量进行比较，并考虑哪种解决方案在成本和策略方面对您最有意义。特别是那些已经非常习惯旧程序的长期员工很难转换，并且对创新拒之门外。您现有的系统必须能够通过接口连接。您的电话系统还必须集成，以便您只需单击一下即可直接从 CRM 拨打电话，并且所有呼叫都会被记录。
现有软件系统的集成或连接
每家公司都有自己的流程和程序，这些流程和程序使公司变得独一无二，并且在理想情况下是伟大的。因此，不是流程必须适应软件，而是软件必须适应 加拿大电话号码 现有流程。然后通过其他字段或新工作流程来实现。 CRM 通过所谓的模块实现的可扩展性也发挥了作用。例如，如果您两年前开始创业，只有少数您个人认识的客户，现在拥有数千名客户，那么使用订单管理来保证快速和个性化的处理是有意义的。或者，您为员工提供嵌入 CRM 中的论坛来交换信息，并注意到该论坛在 6 个月内未被使用。例如，由于模块化，您可以借记论坛和图书订单管理。但不仅是固定模块，还必须能够集成附加功能：例如附加评估或计算脚本。
适应公司的需求
无论哪个行业，都有一些使用 CRM 的基本功能。它的核心始终是地址管理，您可以在其中存储客户、供应商和合作伙伴的所有联系信息。要建立与此地址 美国电报号码 的关系历史记录，您必须存储邀请、报价和发票等文档。您与客户的约会或研究或准备报价等任务也包含在客户历史记录中，以便您可以确定何时收到和提供了哪些信息。约会和任务还用于会议的内部组织和处理工作指令。仪表板或评估形式的清晰视图向您显示销售和客户的当前状态，以便您随时了解情况。活动和项目的控制现在也被定义为标准功能，但集成功能的解释范围很大，必须预先与您的要求精确匹配。